一、  行业发展概况:

1、行业发展史
装饰装修行业是伴随着改革开放而迅速发展起来的新兴行业:大致可分为四个阶段;
第一阶段:在80年代中期至90年代初,在这之前基本上没有什么家庭装修,千家万户四百落地,至80年代中期,人们开始萌生了初步的装修意识,墙上贴墙纸,地面塑料地板或瓷砖,客厅墙面装块大镜子等等,装修极其简陋。

第二阶段:大致从90年代初至1997年,其间中国改革开放形式大好,对外交流更加频繁,欧美风潮,港台装饰给大陆带来了很大的冲击,人们眼界大开,才发现外面生活真精彩,从外面涌入的那些炫耀浮华正好迎合了商品经济初期人们满足虚荣心的心理,于是不从功能来考虑,用大量的材料毫无章法堆砌做墙裙、吊整顶、墙面滥于装饰线,一味地追求表面的奢华,将房装修成星级宾馆。结果家家户户形式照搬,污染环境,毫无品味可言。

第三段:大致从1997到2006年,家庭装修才开始了一个真正的变革,即进入21世纪,人类面临有史以来最为严峻的环境?;?,环保意识的增加开始影响到家庭装修,“绿色家装”成为装修主题,装修用材是否环保成为人们最为关心的话题,不仅如此,人们对居室的功能和文化开始倾注更高要求对专业、内行的室内设计师需求增加,新型环保的材料、简洁的墙面处理,文化主题墙的确立等装饰手段开始走入千家万户、家庭装修真正发生了质的变化,装修用户个性的张扬,文化品位的不同,也将家庭装修引到一个百花齐放,争奇斗艳的格局。

第四阶段:自2007年特别是经过2008年世界性的经济?;?,人们的消费观念变得理性化,越来越重视居室的功能,摒弃了那些没有使用价值的装修项目,塑造出低碳装修“重装饰、轻装修”的观念,来重新布置空间,通过购入高档家具、古玩、工艺品、收藏物品,巧用软装来体现个人风格和档次,装饰项目的减少令本行业的单个单值明显减少,同时工人工资不断增长导致装饰装修行业利润微乎其微,因此全国各地纷纷出现了集成化装修一站式服务,玩起了材料整合,把利润点转向上下游材料厂商、商家,在此同时房产开发商在多个大中型城市推出精装商品房,装饰行业因此丢失近10%的市场,一些实力雄厚的装饰企业牢牢盯住这块竞争较弱的市场。

2、装饰装修企业经营模式的转变

第一代游击队型的装修队伍
特征:没有固定的办公场所,没有固定的工人,没有设计,业务主要靠马路上拦接和等待以及熟人介绍,然后临时组建工人,设计主要靠自己感觉和业主的意愿进行施工。

第二代:有营业执照的小型公司
特征:有小面积的办公室,没有固定工人,有1—3名没有经验的设计师,没有任何广告宣传,业务主要有业务人员或设计师上小区蹲守和打电话所得,接到业务之后再临时找包工头转包,设计没有技术、艺术含量、主要由网上下载和听取业主喜好,没有建立部门,基本有老板一人喜好和经验行事。

第三代:有资质的中型公司
特征:一般店面装修有档次面积在100m2  —200 m2之间,设计师3—5并有一名经理,有适量的广告宣传,内容都以施工质量,设计为主。有专门跑业务的人员,设计师缺少工作经验和创新思想。

第四代:整合型大型企业
特征:公司规模一般在几百平方到几千平方,有自己的设计工作室或高端设计室,市场开拓,营销健全,大幅度集中性的广宣,促销方法的新颖让公司业绩不断突破。

第五代:高科技整合型连锁公司
特征:他们不仅整合了装修主材产品,而且整合了家具商品、软装、饰品、绿植、生活用品,甚至家用电器等,公司不仅拥有宏大的材料展厅另外还有自己独立研发的高科技系统,在系统里输入所有的商品图片、价格、型号、等级。对外,公司有着统一的企业识别系统。

3、行业概述
建筑装饰行业属于建筑业的后端,所以存在一些不确定性,受到上游产业的影响较大。建筑装饰行业典型的大行业小公司特征,随着龙头企业上市、小企业退出,市场集中度逐步增加。细分行业产值方面,公装、家装较大,09年都达到了8000亿元以上,幕墙较小,在1000亿元左右。统计数据显示,2010年我国建筑装饰行业中百强企业完成的总产值仅占全行业总产值的4.85%,占比极低,这主要由于行业准入门槛较低,呈现“大行业、小企业”的局面?!笆晃濉逼诩?,行业的组织化和集中化程度有所提高,装饰企业数量已由19万家减少至15万家左右。装饰企业盈利的关键之处在于项目承揽以及接下来的项目管理、产业链协调能力、成本控制能力。


装饰行业所处建筑业的位置
建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业,旅游业(酒店、饭店等)、写字楼、非盈利组织(政府工程、医院、学校等)为公共建筑装饰行业的下游行业。完整的建筑装饰装修产业链相对较简单,包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。

建筑装饰行业细分

4、行业特点
资金流和收入确认分离,按照施工完工比例确认收入;采用成本加成定价,毛利率相对较稳定;具备轻资产行业特征。

5、行业发展核心竞争力
5.1  设计和施工能力,设计包括两个环节,一是单独投标的设计业务;二是施工环节的深化设计。
5.2  产业链协调能力
5.3  品牌是工程质量的隐含保证
对于公共建筑装饰,主要业务壁垒在于设计,对于住宅精装修业务,主要在于施工;占据产业链微笑曲线的两端的优势位置和公司项目的管理协调能力、成本控制能力;作为质量保证的公司品牌。

二、  装饰行业发展前景

1、 专业化、精细化
在欧美发达国家和地区,装饰行业经过多年的发展之后专业分工进一步细化,即使是装饰设计的分工细化程度也很高,不同的设计事务所一般擅长某一类工程的设计,在其专长范围内比国内的设计单位整体水平明显要高,并且提供的服务更加到位。住宅精装修领域潜力巨大,国内大型装修公司已经开始建立酒店装饰设计院、医院装饰设计院、体育场馆设计院、展览馆博物馆装饰设计院等专业细分机构,这也成为一种长远发展的趋势。

2、产业分工与产业链管理
产业链的纵向分工,有利于各个企业实现规模和成本优势。美国的装饰部品部件工厂化水平达到了95%以上,同样的高层住宅,其造价远远低于香港;英国大量采用部品部件工厂化生产,同类型项目比国内传统技术的造价节约近43%,工期缩短了近1/3。不过,“工厂化”和“产业分工”并不意味着企业必须自己建工厂。装饰装修企业盈利的关键之处在于项目承揽以及接下来的项目管理、质量控制。

3、由工程承包商向综合服务提供商的转变
建筑装饰项目的完工,同时也是产品投入使用和质量检验的起点。随着竞争的加剧,装饰装修企业将由简单的工程承包商延伸到综合服务提供商。比如酒店项目,企业在施工的过程中,更多的需要结合专业施工积累的经验,在打造酒店硬件的同时考虑到运行时管理需求,从细微处与酒店经营软件上接轨。

三、  中国建筑装饰行业“十二五”规划

1、中国建筑装饰行业“十二五”发展目标
1.1、行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元,比2010年增长1.7万亿元,总增长率为81%,年平均增长率为12.3%左右。
1.2、在全部工程总产值中,公共建筑装饰装修(包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修)争取达到2.6万亿元,比2010年增长1.5万亿元,增长幅度在136%左右,年平均增长率为18.9%左右;其中建筑幕墙要达到4000亿元,比2010年增长2500亿元,增长幅度在167%左右,年平均增长率为21.3%左右。
1.3、住宅装饰装修(单个家庭独立装修工程)争取达到1.2万亿元,比2010年增长2500亿元,增长幅度在26.3%左右,年平均增长速度为4.9%左右。
1.4、行业总产值中,海外工程产值力争达到5000亿元,比2010年增长3000亿元,增长幅度在150%左右,年平均增长速度在20%左右。

2、“十二五”的企业发展目标
2.1、到2015年,中国建筑装修行业的企业总数力争保持在12万家左右,比2010年减少3万家,下降幅度为20%左右。
2.2、企业结构与品质力争发生重要变化,取得建设行政主管部门核发工程资质的企业数量争取达到7万家以上,增长幅度为20.7%。
2.3、在企业做大、做强、做专、做精方面,力争取得新的进展,形成一批拥有自主知识产权核心技术的专业工程企业;以工程企业为核心的集团式装饰企业数量争取达到100家;在企业发展的基础上,上市的建筑装饰工程类企业数量力争达到25家以上。
2.4、行业内领军企业的产值力争有大幅度提高,其中建筑幕墙专业50强的平均产值争取达到30亿元;最大领军企业2015年的工程产值力争达到350亿元左右,比2010年增长230亿元左右,增长幅度达到190%左右,年增长速度在24%以上。
2.5、公共建筑装饰装修100强企业的平均产值力争达到25亿元,最大领军企业2015年工程产值力争达到130亿元,比2010年增长80亿元,增长幅度达到160%左右,年增长速度在21%以上。